100%
客戶資料本地儲存
7 家保險公司
產品 PDF 知識庫
15 步
Agent 自主完成任務
30 秒
完成一批生日祝賀
功能
專為保險顧問而設
不是泛用聊天機械人 —— 每個功能都是為保險顧問的日常工作而設計。
CRM 客戶管理
客戶檔案、保單、互動記錄一目了然。Excel 一鍵匯入，AI 協助你分析每位客戶的需要。
知識庫 RAG
上傳產品手冊、公司文件，AI 直接引用原文回答 —— 絕不虛構，答案有根有據。
AI Agent 自動化
不只是問答機械人：懂得搜尋知識庫、查閱 CRM、瀏覽網頁，自動完成多步驟任務。
WhatsApp 自動跟進
連接你的 WhatsApp Gateway，AI 協助你撰寫及發送專業訊息 —— 由生日祝賀到續保提醒。
續保到期提醒
30 日內到期的保單自動排列出來，跟進工作不會遺漏任何一張。
生日智能祝賀
根據客戶的興趣及背景，AI 個性化撰寫祝賀訊息 —— 而非罐頭短信。
產品
一個工作台，管理你整盤生意
客戶、保單、知識庫、AI 對話全部在同一個界面。深色模式自動支援，界面保持你熟悉的簡潔風格。
localhost:3000/dashboard
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Excel 匯入客戶
保單到期追蹤
AI 保單分析
引用來源問答
運作方式
三步開始，五分鐘上手
01
匯入你的客戶
Excel 匯入客戶名單及保單資料 —— 全部儲存在本地 SQLite，毋須上傳雲端。
02
建立產品知識庫
將保險公司的產品手冊 PDF 拖入知識庫，AI 自動分段及向量化，隨時引用原文。
03
AI 協助你跟進
設定你的 Agent 身份（例如 FWD 顧問），查詢產品、撰寫訊息、發送 WhatsApp 一氣呵成。
你的客戶資料，永遠不會離開你的電腦
IXT Agent 採用本地優先（Local-First）設計：客戶檔案、保單、對話記錄全部儲存在本地 SQLite 資料庫。AI 功能使用你自己的 API 金鑰，希望完全離線更可連接 Ollama 本地模型。
客戶資料 100% 本地儲存，符合 PDPO 精神
自帶 LLM API 金鑰（MiniMax / OpenAI / GLM / DeepSeek / Ollama）
API 金鑰本地加密保存，界面遮罩顯示
Agent 身份系統：以你所屬保險公司的角度回答